进入6月下旬，稻谷市场逐步进入新陈交接期，南方产区新季早稻陆续收获上市，陈稻价格延续稳中偏弱行情。稻谷市场购销两不旺，下游大米市场处于需求淡季，米企开机率持续低位运行，市场主体关注重点逐步转移至新季早稻市场，短期观望心态较强。

　　南方降雨持续，早稻开花授粉或受影响

　　上周南北方稻谷主产区降雨仍持续偏多。分地区看，东北地区大部累计降水量有20～40毫米，光温适宜，利于一季稻生长发育。西南地区至江汉、黄淮等地出现新一轮降水过程，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，湖南北部、江西北部、湖北大部、安徽南部、浙江北部、重庆、云南、贵州等地部分农田有渍涝灾害风险，易导致水稻根系早衰、受淹倒伏，强降水还会影响江南早稻开花授粉，同时田间湿度大也易引发水稻病虫害发生发展。从生长进度来看，目前早稻主产区普遍处于抽穗至乳熟期，华南部分地区已经开始上市；一季稻西南地区大部处于分蘖至拔节期，东北地区和长江中下游地区处于返青至分蘖期。农业专家建议东北地区要做好一季稻田间管理工作，南方地区要做好农田清沟排渍工作，并加强病虫害防治，确保新季早稻稳产。

　　拍卖行情继续下行，早稻退出拍卖序列

　　据国家粮食交易中心数据统计，6月24日投放2020～2022年产稻谷61.9万吨，实际成交3.9万吨，成交率6%，成交均价2664元/吨。跟前一周相比，成交量减少1.5万吨，成交均价下跌12元/吨。本次成交全部为黑龙江省粳稻，南方籼稻全部流拍。当前受大米需求走弱影响，米企开机率持续低位徘徊，参与最低收购价粳稻竞拍积极性下滑，导致拍卖行情继续下行。综合来看，4月1日～6月24日期间，最低收购价稻谷拍卖已进行13期，累计投放804.6万吨稻谷，实际成交123.8万吨， 成交率15.4%，成交均价2657元/吨。分品种看，粳稻成交120.4万吨，中晚籼稻成交3.4万吨，早籼稻全部流拍。

　　据国家粮食交易中心发布消息称，7月1日最低收购价稻谷拍卖计划投放2020～2022年产稻谷59万吨，分品种看，中晚籼稻30万吨、粳稻29万吨，随着2025年产新季早籼稻陆续收获上市，陈早稻退出拍卖行列。分年份看，2020年产10万吨、2021年产32万吨、2022年产17万吨；分省份看，黑龙江省29万吨、河南省18万吨、安徽省9万吨、江西省3万吨。

　　早稻上市量增加，陈稻行情继续稳中偏弱运行  

　　上周新季早稻陆续收获上市，广东粤西地区早稻收获上市量增加，除前期受台风影响部分倒伏区域外，大部分粮源质量能达到正常年景水平。湘赣地区早稻大部分处于灌浆期，部分早熟品种有零星收割上市，早稻产情总体良好，预计两周左右将迎来全面上市。

　　陈稻市场上，原粮购销活跃度偏低，价格继续稳中偏弱运行。据监测，截至6月26日，普通圆粒早籼稻市场报价湖南益阳2740元/吨，周跌20元/吨；江西南昌2710元/吨，较前一周持平；普通中晚籼稻市场报价江西宜春2610元/吨、湖北荆州2680元/吨、广东清远2800元/吨，均较前一周持平；普通粳稻市场报价黑龙江建三江2830元/吨、吉林白城2840元/吨、辽宁盘锦3000元/吨、江苏盐城2920元/吨、安徽巢湖2900元/吨，均较前一周持平。大米价格整体持稳，受需求弱势影响，大米走货量下降。据监测，截至6月26日，早籼米批发价广州地区3710元/吨、福州地区3750元/吨，较前一周持平；中晚籼米批发价南昌地区3570元/吨、长沙地区3640元/吨、福州地区4150元/吨、广州地区3890元/吨，均较前一周持平；圆粒粳米批发价建三江地区3750元/吨、天津地区3850元/吨、淮安地区4040元/吨、上海地区4070元/吨，均较前一周持平。广州地区进口泰国米批发价3750元/吨，进口越南米批发价3650元/吨，均较前一周跌10元/吨。

　　地储稻谷销多采少，流拍率居高不下

　　进入6月下旬，在淡季行情下，稻谷市场购销活跃度偏低，再加上部分主体转而进行小麦贸易，或腾仓为早稻收购做准备，因此参与地储稻谷竞拍更加谨慎。上周地储稻谷拍卖行情持续偏弱，上周前四天地储稻谷拍卖成交量约14.5万吨，采购成交量约2.2万吨，且在高投放情况下，地储稻谷流拍率居高不下。据统计，6月23日～26日分省（自治区）地储稻谷轮换交易情况如下：

　　浙江省销售2022～2023年产稻谷2.1万吨，结果全部成交，成交均价2479～2856元/吨，溢价79～164元/吨。

　　江苏省销售2022～2024年产稻谷4.1万吨，实际成交2.0万吨，成交率49%，成交均价2880～3440元/吨，溢价0～119元/吨。采购2024～2025年产稻谷1.0万吨，结果全部成交，成交均价2900～3100元/吨，无溢价。

　　广东省销售2022～2024年产稻谷2.7万吨，实际成交1.3万吨，成交率48%，成交均价2188～2465元/吨，溢价0～125元/吨。采购2025年产早籼稻1.7万吨，实际成交1.2万吨，成交率71%，成交均价2880～3230元/吨，折价-71～0元/吨。

　　湖北省销售2022年产中晚籼稻1.9万吨，实际成交0.8万吨，成交率42%，成交均价2200～2435元/吨，溢价0～35元/吨。

　　湖南省销售2022～2024年产籼稻10.6万吨，实际成交2.0万吨，成交率19%，成交均价2130～2800元/吨，溢价0～100元/吨。

　　安徽省销售2022～2023年产稻谷12.9万吨，实际成交0.7万吨，成交率5%，成交均价2335～2400元/吨，溢价0～35元/吨。

　　江西省销售2021～2024年产稻谷3.3万吨，实际成交0.6万吨，成交率18%，成交均价2148～2482元/吨，溢价0～82元/吨。

　　福建省销售2022～2023年产籼稻1.9万吨，结果全部成交，成交均价2072～2602元/吨，溢价12～352元/吨。

　　广西自治区销售2022～2023年产籼稻5.2万吨，实际成交0.8万吨，成交率15%，成交均价2170～2480元/吨，溢价0～174元/吨。

　　黑龙江省销售2022年产稻谷19.4万吨，实际成交2.3万吨，成交率12%，成交均价2640～2693元/吨，溢价0～13元/吨。

　　国际米价以跌为主，泰国米价降至17年新低

　　上周国际大米价格以跌为主，其中白米价格全线下跌，部分国家巴斯马蒂米价格小幅上涨。分国别来看，上周印度大米出口价格涨跌互现。截至6月26日，印度5%破碎率大米FOB报价381美元/吨，周环比下跌2美元/吨；印度蒸谷米FOB报价375美元/吨，周环比下跌1美元/吨；印度2%破碎率巴斯马蒂米FOB报价880美元/吨，周环比上涨10美元/吨。上周印度大米出口商协会称，由于持续的以伊冲突，近10万吨运往伊朗的印度巴斯马蒂大米滞留在港口。目前印度对伊朗的巴斯马蒂大米出口已暂停。伊朗是继沙特阿拉伯之后印度巴斯马蒂大米的第二大买家，在2024/25财年，印度向伊朗出口了约100万吨巴斯马蒂大米。

　　泰国大米出口价格全线下跌。截至6月26日，泰国5%破碎率大米FOB报价406美元/吨，周环比下跌10美元/吨，同比下跌197美元/吨；泰国蒸谷米FOB报价416美元/吨，周环比下跌12美元/吨，同比下跌190美元/吨；泰国香米FOB报价1086美元/吨，周环比下跌17美元/吨，同比上涨195美元/吨。受海外采购需求疲软影响，泰国大米出口商强行控制国内大米收购价格，导致国内稻米加工厂真光抛售，泰国大米价格已经跌至17年来的最低水平。

　　越南大米出口价格继续下跌。截至6月26日，越南5%破碎率大米FOB报价385美元/吨，周环比下跌4美元/吨，同比下跌184美元/吨；越南香米FOB报价560美元/吨，周环比下跌1美元/吨，同比下跌90美元/吨。受海外大米采购需求走弱及国内稻米供应充足影响，越南大米出口价格下跌，出口节奏逐步放缓。

　　巴基斯坦大米出口价格涨跌互现。截至6月26日，巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价392美元/吨，周环比下跌2美元/吨，同比下跌193美元/吨；巴基斯坦2%破碎率巴斯马蒂米FOB报价1125美元/吨，周环比上涨30美元/吨，同比上涨235美元/吨。虽然国际大米市场竞争激烈，但是巴基斯坦出口商采取注重灵活性和质量的出口战略，占据英国和欧盟的高端大米市场；并通过精准的质量管理模式，抢占价格敏感的非洲市场；另外中巴两国深化农业领域合作，2025年前5个月，巴基斯坦对中国大米出口金额高达3208万美元，同比增长121%。