当前稻谷市场处于新陈交接期，主产区新季早稻收获上市量增加，新稻品质普遍较好，收购稳步推进，湖南江西主产区圆粒早稻主流收购价格在1.28～1.32元/斤之间波动。陈稻市场供强需弱格局不变，价格稳中下跌，交易十分清淡，再加上终端大米需求持续低迷，大米加工企业开机率普遍偏低，多以消耗现有库存为主，采购中晚稻积极性不足。预计后期随着气温升高，大米需求疲软态势会进一步加剧，中晚稻维持稳中偏弱走势。

　　早稻收获上市量增加，市场主体积极入市采购

　　上周早稻收获上市量进一步增加，烘干厂、贸易商等主体积极入市采购，现货市场购销活跃度逐渐提高。烘干厂收购新稻进度整体偏快，部分产区烘干厂的烘干产能跟不上新稻收购节奏，屡屡出现“爆仓”现象，今年新稻产量和质量均好于上年水平，供应增加，导致市场预期走低，新稻开秤价较去年同期普遍偏低。

　　据监测，截至7月10日，江西普通圆粒早稻折干标准水分收购价上饶地区1.31元/斤、南昌地区1.28～1.32元/斤、抚州地区1.30元/斤、九江地区1.31元/斤、宜春地区1.31～1.32元/斤、上饶地区1.31元/斤，普遍较上年同期下调0.04～0.08元/斤。普通长粒早稻折干标准水分收购价赣州地区1.29元/斤、吉安地区1.28～1.29元/斤、景德镇地区1.23～1.28元/斤，宜春地区1.28元/斤，普遍较上年同期下调0.05～0.07元/斤。

　　截至7月10日，湖南普通圆粒早稻折干标准水分收购价常德地区1.29～1.31元/斤、岳阳地区1.25～1.32元/斤、衡阳地区1.32元/斤、株洲地区1.32元/斤，普遍较上年同期下调0.1元/斤，由于新稻开秤价比去年同期下降明显，农户短期有一定的惜售观望心理；普通长粒早稻折干标准水分收购价常德地区1.27～1.28元/斤、湘潭地区1.28元/斤、株洲地区1.26～1.28元/斤，普遍较上年同期下调0.01～0.03元/斤。

　　高温多雨天气持续，影响新稻生长及收获

　　上周稻谷主产区持续高温多雨天气，早稻生长收获受到不利影响。分地区看，东北地区多阵雨或雷阵雨天气，大部累计降水量有30～50毫米，部分地区有50～100毫米，较常年同期偏多3～6成，降雨对粳稻生长有利。江汉、江淮、江南等地7-9日有大范围高温天气，持续高温将增加灌浆期早稻高温逼熟的风险。江南、华南等地9-12日有中到大雨，局部地区暴雨或大暴雨，降水由前期偏少转为偏多，有效缓和前期高温干旱，对早稻收获有一定影响。西南地区多强降雨，累计降水日数达5～8天，云南西部和南部农田渍涝和阴雨寡照风险较高。农业专家建议早稻主产区要做好机收和烘干设备调度，避开降水过程及时收获成熟早稻，确保颗粒归仓。据农业气象监测，目前早稻主产区普遍处于抽穗乳熟至成熟阶段，部分产区早稻已陆续收获上市；一季稻西南地区大部处于分蘖孕穗至抽穗期，东北地区和长江中下游地区处于分蘖至拔节期。

　　最低收购价稻谷拍卖成交略增，2023～2024年产稻谷即将投放 

　　据国家粮食交易中心数据统计，7月8日投放2020～2022年产稻谷60.0万吨，实际成交2.0万吨，成交率3.4%，成交均价2639元/吨。跟前一周相比，成交量略增0.3万吨，成交均价上涨12元/吨。本次成交全部为黑龙江省粳稻，南方中晚籼稻继续全部流拍。综合来看，4月1日～7月8日期间，最低收购价稻谷拍卖累计投放924.7万吨稻谷，实际成交127.6万吨，成交率13.8%，成交均价2657元/吨。分品种看，粳稻成交124.2万吨，占比约97%；中晚籼稻成交3.4万吨，占比约3%；早籼稻全部流拍。近期天气炎热大米消费持续走弱，以及市场担忧超期稻入市，因此短期参与最低收购价稻谷拍卖比较谨慎，短期拍卖行情或将维持低位徘徊。

　　据国家粮食交易中心发布消息称，7月15日最低收购价稻谷拍卖计划投放2020～2024年产中晚稻60万吨，分品种看，中晚籼稻30万吨、粳稻30万吨。分年份看，2020年产11万吨、2021年产27.4万吨、2022年产16.6万吨、2023年3万吨、2024年2万吨；分省份看，黑龙江省30万吨、河南省17.7万吨、安徽省9万吨、江西省3万吨、湖南0.3万吨。从本周开始，2023年黑龙江产粳稻和2024年河南产中晚籼稻入市投拍。

　　新稻上市量增多，地储采购成交大幅增加 

　　上周南方新季早籼稻收获上市量增加，各省地储轮入采购工作陆续展开，上周前四天地储稻谷拍卖成交量约20.6万吨，较前一周同期基本持平；地储稻谷采购成交量约11.5万吨，较前一周同期大幅增加。据统计，7月7日～7月10日分省（自治区）地储稻谷轮换交易情况如下：

　　浙江省销售2022～2023年产稻谷4.8万吨，结果全部成交，成交均价2335～2865元/吨，溢价33～217元/吨。

　　江苏省销售2023～2024年产稻谷9.5万吨，实际成交4.9万吨，成交率52%，成交均价2660～3326元/吨，溢价0～226元/吨。采购2024～2025年产稻谷2.0万吨，实际成交1.5万吨，成交率75%，成交均价2800～2940元/吨，无溢价。

　　广东省销售2022～2024年产籼稻2.0万吨，实际成交1.6万吨，成交率80%，成交均价2170～3020元/吨，溢价10～540元/吨。采购2025年产早籼稻10.2万吨，实际成交7.4万吨，成交率73%，成交均价2780～3320元/吨，折价-190～0元/吨。

　　湖北省销售2022～2024年产籼稻2.1万吨，实际成交1.0万吨，成交率48%，成交均价2400～2780元/吨，无溢价。

　　湖南省销售2022～2024年产籼稻10.6万吨，实际成交1.5万吨，成交率14%，成交均价2098～2550元/吨，溢价0～30元/吨。采购2025年产早籼稻0.05万吨，起拍价2760元/吨，结果全部流拍。

　　安徽省销售2022～2023年产稻谷20.9万吨，实际成交1.3万吨，成交率6%，成交均价2220～2545元/吨，溢价0～50元/吨。

　　江西省销售2021～2024年产籼稻4.9万吨，实际成交3.1万吨，成交率63%，成交均价2111～2544元/吨，溢价0～54元/吨。采购2025年产早籼稻3.6万吨，实际成交2.0万吨，成交率56%，成交均价2620～2678元/吨，折价-22～0元/吨。

　　福建省销售2022年产籼稻2.4万吨，实际成交2.1万吨，成交率88%，成交均价2209～2428元/吨，溢价0～208元/吨。

　　广西自治区销售2022～2023年产籼稻5.0万吨，实际成交0.2万吨，成交率4%，成交均价2224～2350元/吨，溢价0～24元/吨。

　　黑龙江省销售2021～2022年产稻谷12.1万吨，实际成交0.2万吨，成交率2%，成交均价2700元/吨，无溢价。

　　供应宽松加剧，国际米价整体继续下跌

　　上周国际大米市场供应宽松加剧，米价整体继续下跌。分国别来看，上周印度大米出口价格稳中下跌。截至7月10日，印度5%破碎率大米FOB报价379美元/吨，周环比下跌3美元/吨；印度蒸谷米FOB报价374美元/吨，周环比下跌1美元/吨；印度2%破碎率巴斯马蒂米FOB报价880美元/吨，周环比持平。西亚持续的冲突严重扰乱了印度北方邦的大米出口，导致出口需求急剧下滑、与伊朗等主要买家的付款停滞以及大米出口价格大幅下跌。

　　泰国大米出口价格全线下跌。截至7月10日，泰国5%破碎率大米FOB报价390美元/吨，周环比下跌5美元/吨，同比下跌200美元/吨；泰国蒸谷米FOB报价403美元/吨，周环比下跌8美元/吨，同比下跌187美元/吨；泰国香米FOB报价1053美元/吨，周环比下跌21美元/吨，同比上涨152美元/吨。由于主要种植区的天气状况良好，全球供应有所改善，导致作为亚洲基准的泰国大米价格跌至近8年来的最低水平，米价较去年1月的高点已经下跌了40%以上。贸易商预计未来大米消费者的食品支出可能会下降。

　　越南大米出口价格稳中下跌。截至7月10日，越南5%破碎率大米FOB报价383美元/吨，周环比下跌1美元/吨，同比下跌186美元/吨；越南香米FOB报价557美元/吨，周环比持平，同比下跌92美元/吨。据越南农业与环境部称，2025年上半年越南出口大米490万吨，出口额25.4亿美元，出口量增长7.6%，但出口额下降12.2%。大米平均出口价格为每吨517.5美元，同比下降18.4%。

　　巴基斯坦大米出口价格稳中下跌。截至7月10日，巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价388美元/吨，周环比下跌4美元/吨，同比下跌198美元/吨；巴基斯坦2%破碎率巴斯马蒂米FOB报价1125美元/吨，周环比持平，同比上涨200美元/吨。