进入7月中旬，全国早稻收获进度已过三成，烘干厂、贸易商和粮库等主体积极入市收购，湘赣主产区圆粒早稻主流收购价在1.26-1.32元/斤之间窄幅波动。稻谷市场购销重点逐步转移至新季早稻市场，中晚稻市场的关注度进一步下降，购销活跃度偏低，价格震荡趋弱运行，当前稻谷市场新强陈弱、稻强米弱行情表现明显。

　　一、早稻收获过三成 现货价格稳中窄幅波动

　　进入7月中旬，9个主产省早稻由南向北陆续收割上市。据统计，截至14日，全国早稻收获已过三成，进度同比略快。烘干厂、贸易商和粮库等主体积极入市收购，早稻购销节奏整体偏快，价格整体保持坚挺走势，部分地区小幅波动。

　　上周江西早稻报价整体持稳，部分地区小幅涨跌。据监测，截至7月17日，普通圆粒早稻折干标准水分收购价南昌地区1.27～1.32元/斤，周跌0～0.01元/斤；宜春地区1.31元/斤，周跌0～0.01元/斤；景德镇1.26～1.32元/斤，周涨0～0.01元/斤；上饶地区1.31元/斤、抚州地区1.30元/斤、九江地区1.31元/斤，均较上周持平。普通长粒早稻折干标准水分收购价吉安地区1.25～1.29元/斤，周跌0～0.03元/斤；赣州地区1.29元/斤、景德镇地区1.23～1.28元/斤，宜春地区1.28元/斤，均较上周持平。

　　上周湖南早稻报价稳中下跌。截至7月17日，普通圆粒早稻折干标准水分收购价常德地区1.27～1.31元/斤，周跌0～0.02元/斤；岳阳地区1.25～1.32元/斤、衡阳地区1.32元/斤、株洲地区1.32元/斤，均较上周持平；普通长粒早稻折干标准水分收购价常德地区1.25～1.28元/斤，周跌0～0.02元/斤；株洲地区1.25～1.28元/斤，周跌0～0.01元/斤；湘潭地区1.28元/斤，较上周持平。

　　上周广西早稻报价稳中略涨。截至7月17日，普通圆粒早稻折干标准水分收购价桂林地区1.39～1.40元/斤，周涨0～0.01元/斤；贺州地区1.43元/斤、南宁地区1.44元/斤、梧州地区1.44元/斤，均较上周持平；普通长粒早稻折干标准水分收购价桂林地区1.36～1.37元/斤、贺州地区1.39元/斤、南宁地区1.39元/斤、梧州地区1.38元/斤，均较上周持平。

　　二、最低收购价稻谷拍卖成交增加 江苏中晚籼稻计划投拍

　　据国家粮食交易中心数据统计，7月15日投放2020～2022年产稻谷60.0万吨，实际成交3.8万吨，成交率6.4%，成交均价2631元/吨。跟上周相比，成交量增加1.8万吨，成交均价下跌8元/吨。本次成交全部为黑龙江省粳稻，南方中晚籼稻继续全部流拍。综合来看，4月1日～7月15日期间，最低收购价稻谷拍卖累计投放984.7万吨稻谷，实际成交131.4万吨，成交率13.4%，成交均价2656元/吨。分品种看，粳稻成交128.0万吨，占比约97%；中晚籼稻成交3.4万吨，占比约3%；早籼稻全部流拍。

　　据国家粮食交易中心发布消息称，7月22日最低收购价稻谷拍卖计划投放2020～2024年产中晚稻60.1万吨，分品种看，中晚籼稻30.1万吨、粳稻30万吨。分年份看，2020年产10万吨、2021年产30万吨、2022年产15万吨、2023年3万吨、2024年2.1万吨；分省份看，黑龙江省30万吨、河南省17.5万吨、安徽省9万吨、江西省3万吨、湖南0.3万吨、江苏省0.6万吨。从下周开始，2024年江苏产中晚籼稻入市投拍。

　　三、地储稻谷采购量大幅增加  

　　上周南方早稻上市量进一步增加，各省地储稻谷轮入采购量大幅增加，成为稻谷市场购销的主力，上周前四天地储稻谷拍卖成交量约17.6万吨，较前一周同期有所下降；地储稻谷采购成交量约22.6万吨，较前一周同期大幅增加。据统计，7月14日～7月17日分省（自治区）地储稻谷轮换交易情况如下：

　　浙江省销售2023年产稻谷1.5万吨，结果全部成交，成交均价2481～2720元/吨，溢价40～174元/吨。

　　江苏省销售2022～2024年产稻谷6.7万吨，实际成交2.8万吨，成交率42%，成交均价2735～3105元/吨，价格变化-65～70元/吨。采购2025年产稻谷1.8万吨，实际成交1.3万吨，成交率72%，成交均价2800～3000元/吨，无溢价。

　　广东省销售2022～2023年产籼稻3.1万吨，实际成交2.1万吨，成交率68%，成交均价2260～2800元/吨，溢价20～560元/吨。采购2025年产早籼稻15.6万吨，实际成交15.0万吨，成交率96%，成交均价2746～3200元/吨，折价-214～0元/吨。

　　湖北省销售2022～2024年产籼稻2.1万吨，实际成交1.2万吨，成交率57%，成交均价2400～2790元/吨，无溢价。采购2025年产早籼稻1.5万吨，实际成交0.9万吨，成交率60%，成交均价2680～2720元/吨，折价-60～0元/吨。

　　湖南省销售2022～2025年产籼稻9.9万吨，实际成交2.0万吨，成交率20%，成交均价2127～3100元/吨，溢价0～90元/吨。采购2025年产籼稻1.0万吨，实际成交0.9万吨，成交率90%，成交均价3040～3100元/吨，无溢价。

　　安徽省销售2022～2024年产稻谷21.4万吨，实际成交1.5万吨，成交率7%，成交均价2220～2705元/吨，溢价0～82元/吨。

　　江西省销售2021～2024年产籼稻2.8万吨，实际成交0.9万吨，成交率32%，成交均价2122～2462元/吨，溢价0～295元/吨。采购2025年产早籼稻4.4万吨，实际成交3.5万吨，成交率80%，成交均价2578～2712元/吨，折价-93～0元/吨。

　　福建省销售2022年产籼稻4.9万吨，实际成交4.8万吨，成交率98%，成交均价2156～2422元/吨，溢价0～162元/吨。采购2025年产早籼稻0.5万吨，结果全部成交，成交均价2797元/吨，折价-103元/吨。

　　广西自治区销售2022～2023年产籼稻5.0万吨，实际成交0.6万吨，成交率12%，成交均价2126～2433元/吨，溢价0～153元/吨。采购2025年产籼稻0.3万吨，结果全部成交，成交均价2847元/吨，折价-153元/吨。

　　黑龙江省销售2021～2023年产稻谷11.7万吨，实际成交0.3万吨，成交率3%，成交均价2680元/吨，无溢价。

　　四、7月全球大米供需形势略偏紧 或将减缓米价下行节奏

　　美国农业部7月大米供需报告预计2025/26年度全球大米消费量和贸易量增加，供应量保持稳定，期末库存减少。主要由于美国大米减产被菲律宾和加纳的高库存所抵消，全球大米供应量稳定在7.289亿吨；由于中国政府预计将释放更多的大米库存用于饲料用途，全球大米消费量增加55万吨达到创纪录的5.416亿吨；由于缅甸出口增加，全球大米贸易量小幅增加4万吨至0.6175亿吨；由于中国和缅甸的库存下降，全球大米期末库存下降55万吨至1.873亿吨。7月份全球大米供需形势小幅趋紧，或将减缓米价下行节奏。

　　本期供需报告中，美国农业部将我国大米消费量和进口量上调，而期初库存、产量、出口量和期末库存保持不变。报告预估2025/26年度我国大米消费量1.467亿吨，较上月增加65万吨；进口量260万吨，较上月增加15万吨；期初库存1.035亿吨、产量1.46亿吨、出口量90万吨、期末库存1.05亿吨，均较上月持稳。整体来看，2025/26年度我国大米供需形势相对稳定，大米进口量的增加，对国产籼稻米市场的冲击和替代会进一步扩大。

　　五、上周国际米价小幅涨跌

　　进入7月中旬，国际大米价格小幅涨跌。分国别来看，上周印度大米出口价格继续稳中下跌。截至7月17日，印度5%破碎率大米FOB报价377美元/吨，周环比下跌2美元/吨；印度蒸谷米FOB报价373美元/吨，周环比下跌1美元/吨；印度2%破碎率巴斯马蒂米FOB报价880美元/吨，周环比持平。主要受亚洲需求疲软影响，印度大米出口价格持续下跌。

　　泰国大米出口价格全线小幅上涨。截至7月17日，泰国5%破碎率大米FOB报价392美元/吨，周环比上涨2美元/吨，同比下跌192美元/吨；泰国蒸谷米FOB报价404美元/吨，周环比上涨1美元/吨，同比下跌188美元/吨；泰国香米FOB报价1058美元/吨，周环比上涨5美元/吨，同比上涨145美元/吨。

　　越南大米出口价格继续稳中下跌。截至7月17日，越南5%破碎率大米FOB报价380美元/吨，周环比下跌3美元/吨，同比下跌184美元/吨；越南香米FOB报价557美元/吨，周环比持平，同比下跌87美元/吨。今年上半年越南大米出口急剧下滑，为了稳固出口市场，近期越南政府将与印尼达成协议，以促进越南大米长期可持续的出口到印尼。

　　巴基斯坦大米出口价格涨跌互现。截至7月17日，巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价390美元/吨，周环比上涨2美元/吨，同比下跌199美元/吨；巴基斯坦2%破碎率巴斯马蒂米FOB报价1110美元/吨，周环比下跌15美元/吨，同比上涨175美元/吨。